Глобальна автомобільна індустрія переживає тектонічні зміни. Провідні світові бренди, які роками робили ставку на Китай, тепер масово інвестують мільярди доларів у нову країну, перетворюючи її на ключовий виробничий та експортний центр. Це може кардинально змінити баланс на ринку найближчим часом.

Чому світові автогіганти роблять ставку на Індію?

Після багатьох років фокусування на китайському ринку, провідні автомобільні компанії зі США, Європи та Японії починають активно переносити свої виробничі потужності до Індії. Такі гіганти, як Tesla, Toyota, Suzuki та Honda, вкладають значні кошти у створення й розширення заводів у цій країні. Навіть Ford, який у 2021 році майже залишив індійський ринок, тепер змінив свою стратегію і планує інвестувати близько 370 мільйонів доларів у модернізацію свого заводу в Ченнаї для виробництва високотехнологічних двигунів на експорт, починаючи з 2029 року, пише Jalopnik.

• Японські виробники Toyota та Suzuki планують спільні інвестиції на суму 11 мільярдів доларів, щоб перетворити Індію на свою ключову експортну базу, що дозволить лише Suzuki вийти на виробничу потужність у чотири мільйони автомобілів на рік.
• Honda також має наміри перенести виробництво, хоча конкретні суми інвестицій ще не оголошувала.
• Компанії, що вже мають виробництво в Індії, як-от Nissan та Renault, інвестують 600 мільйонів доларів у модернізацію існуючих потужностей для збільшення експорту.
• Volkswagen оголосив про інвестиції в один мільярд євро з метою стати «гіперлокальним» гравцем.
• MG Motor вкладає 100 мільйонів доларів для зміцнення своїх позицій на ринку.

Чому вони йдуть?

• Однією з головних причин такого зсуву є економічна вигода. Вартість робочої сили, землі та логістики в Індії значно нижча, ніж у Китаї.
• До того ж місцеві постачальники комплектуючих готові знижувати ціни в обмін на довгострокові контракти з автомобільними гігантами.
• Ще одним фактором є жорстка конкуренція та цінові війни з боку китайських виробників електромобілів, які активно виходять на європейський ринок.

На цьому тлі Індія виглядає привабливою завдяки своїй політичній стабільності та урядовим ініціативам. Нова програма прем’єр-міністра Нарендри Моді, відома як Production-Linked Incentive (PLI), пропонує фінансові стимули компаніям, які розміщують виробництво в країні та створюють продукцію на експорт, йдеться на сайті уряду Індії.

Крім того, за даними звіту Corporate finance international, Індія вже давно є третім за величиною автомобільним ринком у світі (і четвертим після США загалом по всіх транспортних засобах, за даними World Population Review), що робить її не просто ринком, що розвивається, а повноцінним виробничим хабом.

У період з 2023 по 2024 рік у країні було вироблено п’ять мільйонів автомобілів, з яких близько 800 тисяч пішло на експорт. Хоча ці показники поки поступаються 30 мільйонам автомобілів, вироблених у Китаї у 2023 році, Індія пропонує молодший внутрішній ринок та значний потенціал для зростання.

Якщо ця динаміка збережеться, Індія може стати тим, чим був Китай у 2000-х — найбільш економічно ефективною та глобально інтегрованою автомобільною фабрикою світу. Головним викликом лишається розвиток інфраструктури, логістики та ланцюгів постачання, які мають встигати за амбітними планами автовиробників.?

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту, й визначили найпопулярніші марки у трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та серед нових мотоциклів.

Динаміка ринку мотоциклів

Загальний обсяг офіційно оформлених покупок мотоциклів усіх типів у жовтні склав 4,9 тисячі. Ці обсяги менші, ніж були у попередньому місяці (вересні) на 33,1%, проте більші, ніж було торік у жовтні-2024, на 9,8%. Порівняння місяць до місяця у цій частині ринку скоріше показує сезонність, а рік до року — динаміку обсягів торгів мотоциклами.

Серед загальної кількості 57,9% мотоциклів були новими (імпортованими з-за кордону), кількісно це 2828 шт.

На внутрішньому ринку було укладено 1694 угоди купівлі-продажу мототехніки, що склало 34,7% від загальної кількості.

Ще 7,4% мотоциклів були імпортовані вживаними з-за кордону (364 шт.).

За окремими підсегментами динаміка торгів мотоциклами виглядає наступним чином (М-М — у порівнянні до попереднього місяця, Y-Y — у порівнянні до такого ж періоду минулого року):

• Внутрішні перепродажі: -34,3% M-M, -1,9% Y-Y
• Імпорт вживаних: -36,7% M-M, +31,4% Y-Y
• Імпорт нових: -31,7% M-M, +15,6% Y-Y

Найпопулярніші мотоцикли на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку, де українці перепродували мотоцикли один одному, склалася найбільш строката картина. У топ-10 лідерів панує справжній «мікс» брендів.

Лідерські позиції утримує Honda, що доводить незмінний попит на перевірену часом японську надійність. Поруч з нею — Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Це свідчить про те, що класичні «японці» залишаються цінним активом на вторинному ринку.

Водночас досить потужні позиції займають і доступніші, переважно китайські бренди: Geon, Lifan, Kovi, Musstang, Spark та Shineray. Це означає, що ринок чітко розділений на два табори: тих, хто шукає практичний та недорогий транспорт «тут і зараз», і тих, хто готовий перепродати або купити надійну, хоч і вікову, техніку іменитого виробника.

На відміну від ринку легковиків, де до десятки найпопулярніших марок/моделей досі потрапляють ВАЗ та Daewoo, тут місцеві та умовно-місцеві марки опустилися значно нижче. Наприклад, 16 місце у JAWA, 19 — ИЖ, 22 — КМЗ, 26 — ММВЗ.

Найпопулярніші вживані мотоцикли, привезені з-за кордону

Сегмент імпорту вживаних мотоциклів — це територія поціновувачів та ентузіастів. Аналіз топ-10 показує, що «ширвжитку» тут практично немає.

Домінують, знову ж таки, представники великої японської четвірки: Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Очевидно, українці імпортують вживані моделі, які або не були офіційно представлені в країні, або є класикою, яку шукають для душі.

Окрім «японців», решта списку — це преміум та легендарні марки. Тут ми бачимо американські Harley-Davidson та Indian, італійські Ducati, німецькі BMW, британські Triumph та австрійські KTM. Жодних бюджетних азійських брендів у цьому сегменті немає — це ринок чистих емоцій та стилю.

Найпопулярніші нові мотоцикли

Сегмент нових мотоциклів виглядає як дзеркальне відображення імпорту. Якщо там була «душа», то тут — виключно прагматизм та доступність. Ринок практично повністю належить виробникам із Китаю та, частково, Індії.

У топі продажів домінують бренди, що пропонують максимально доступну техніку: Spark, Forte, Musstang, Lifan та Kovi. Також високі позиції займають Geon, Tekken, Loncin та Viper. Єдиний представник Індії у першій десятці — Bajaj — також грає у бюджетному сегменті.

Це саме та техніка, яку купують для утилітарних завдань: кур’єрської доставки, поїздок у сільській місцевості або як перший, найдешевший двоколісний транспорт.

Неоднорідну та водночас цікаву картину ринку «мото», який готується до «зимівлі», прокоментував експерт авторинку Остап Новицький:

«Мотоциклетний ринок цікавий тим, що переважна частка тут належить новим виробам — майже 58% за результатами жовтня. І це стабільний тренд: попри сезонність, щомісяця продавалося не менше тисячі нових мотоциклів, а у високий сезон цифри сягали понад 6 тисяч.

Весь цей попит тримається на імпорті з Китаю чи Індії. Я б порівняв цей сегмент з ринком причепів для легковиків — там майже 90% займають нові вироби, але українського виробництва. Так, причіп конструктивно простіше виготовити, ніж транспортний засіб з ДВЗ або електромотором. Проте мототехніка — це не лише мотоцикли. Якщо вже ставити таке виробництво, то це і мотоінструмент, генератори, мотопомпи, мінітрактори, мотоблоки і ще чимало чого, на що є стійкий попит. Однак сьогодні він задовольняється товарами «Made in China».

І дарма. Шукаючи нові ніші для відкриття чи розширення бізнесу, не варто йти дуже далеко — ось вона. І варто буде взятися першому, як тут же виникне ще з десяток «стартапів». Але досі того першого немає».